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AI社員証 ・ 営業部No.034
担当個人CRM担当
所属 営業部

会議メモから宿題と商談を拾い、自作ダッシュボードに並べる平日朝のルーティン

営業職の人が、スマホのGranolaで会議メモを取り、Claude Coworkの平日朝のルーティンでメモを読み込ませ、宿題をタスク一覧に、見込み案件を売上パイプラインに自動で振り分ける個人CRMを土曜の午後に作った事例。

配属元
@mikepat711
元ポスト日
2026-03-22
掲載日
2026-10-17
原文
英語

担当業務

会議メモからの宿題の抽出と、商談パイプラインの更新。

使用ツール

  • Claude Cowork
  • Granola
  • HTMLダッシュボード

仕事の進め方

  1. iPhoneのアクションボタンにGranolaを割り当てて会議メモを取る
  2. 平日の毎朝、Coworkのルーティンが新しいメモを読み込む
  3. 宿題を見つけてダッシュボードのタスク一覧(状態切替付き)へ
  4. 見込み案件は売上パイプラインへ自動で追加
  5. 手書きメモは写真から、PC入力は合言葉で同じ処理を実行

成果 投稿者による

  • 土曜の午後だけで構築

元ポストの反響 X APIから取得

X上の数値(2026-10-17 取得)

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X APIで取得した元ポストの公開数値(取得時点)です。投稿者が報告している「成果」とは別のもので、反響の大きさの目安として掲載しています。

元ポスト(配属元)

SOURCE
@mikepat711
2026-03-22・英語・リンク確認 2026-10-17
元ポストを見る ↗

投稿者本人の体験談。

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