AI社員証 ・ 営業部No.034
担当個人CRM担当
所属 営業部
会議メモから宿題と商談を拾い、自作ダッシュボードに並べる平日朝のルーティン
営業職の人が、スマホのGranolaで会議メモを取り、Claude Coworkの平日朝のルーティンでメモを読み込ませ、宿題をタスク一覧に、見込み案件を売上パイプラインに自動で振り分ける個人CRMを土曜の午後に作った事例。
担当業務
会議メモからの宿題の抽出と、商談パイプラインの更新。
使用ツール
- Claude Cowork
- Granola
- HTMLダッシュボード
仕事の進め方
- iPhoneのアクションボタンにGranolaを割り当てて会議メモを取る
- 平日の毎朝、Coworkのルーティンが新しいメモを読み込む
- 宿題を見つけてダッシュボードのタスク一覧(状態切替付き)へ
- 見込み案件は売上パイプラインへ自動で追加
- 手書きメモは写真から、PC入力は合言葉で同じ処理を実行
成果 投稿者による
- 土曜の午後だけで構築
元ポストの反響 X APIから取得
X上の数値(2026-10-17 取得)
- いいね
- 103
- リポスト
- 4
- 返信
- 14
- 引用
- 1
- ブックマーク
- 25
- 表示回数
- 3,982
X APIで取得した元ポストの公開数値(取得時点)です。投稿者が報告している「成果」とは別のもので、反響の大きさの目安として掲載しています。
元ポスト(配属元)
SOURCE
@mikepat711
2026-03-22・英語・リンク確認 2026-10-17
投稿者本人の体験談。